UN CGP ? C'est Quoi?

Publiée par Patrice STACCHIOTTI - Conseiller en gestion de patrimoine chez UFF le 1 novembre 2018

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Big cannes Le conseiller en gestion de patrimoine a pour rôle d'accompagner une clientèle de particuliers et de professionnels dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, en proposant des produits financiers adaptés selon les objectifs de chacun.
Mes activités principales:
-Faire un bilan patrimonial GRATUIT et définition d’une stratégie adaptée selon les moyens
-Accompagner ma clientèle en matière de création, de gestion, de développement, de protection et de transmission du patrimoine.
- Établir un bilan patrimonial en proposant à chacun de mes clients une étude personnalisée de sa situation.
- Définir une stratégie adaptée à chaque type d’investissement, en expliquant au client les avantages, les inconvénients et les risques encourus.
- Diversifier les produits proposés à mes clients afin de transformer les liquidités en produits et de limiter les risques
- Proposer un cadre juridique et fiscal adapté à chaque investissement.
- Apporter des conseils sur les services et placements et ajuster le conseil lors d’un changement de situation du client.
- Informer mes clients des nouvelles opportunités fiscales ou des placements avantageux.
- Me maintenir informé des évolutions réglementaires, juridiques, fiscales spécifiques au secteur bancaire.
- Connaître les grandes tendances de l’économie et répercuter une analyse sur le conseil apporté à mes clients.
- Développer une expertise en matière de conseil patrimonial dans la connaissance approfondie des produits proposés, que ce soit dans le domaine des produits financiers, de l’assurance ou de la prévoyance.
Mon métier s'adresse à tous.
Comme on va chez le médecin quand on pense être malade, comme on va chez son garagiste quand sa voiture est en panne, on s'adresse à son conseiller pour investir pour l'avenir de sa famille

Vous pouvez me contacter au 06.22.53.15.17 ou patrice_stacchiotti@uff.net pour un premier contact sans engagement

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